Cene čipov so znižane, čipi pa se počasi prodajajo.Na videz absurden glas je od prve polovice tega leta zahtevalo nešteto ljudi.V prvi polovici leta 2022 je zaradi počasnega povpraševanja na trgu potrošniške elektronike industrija čipov enkrat sprožila val znižanja cen.V drugi polovici leta se je zaplet ponovil.
Nedavno so novice CCTV poročale, da je bil čip STMicroelectronics kot osrednja komponenta elektronskega nadzornega sistema eden najbolj iskanih čipov v letu 2021. Padel je na okoli 600 juanov, kar je padec za kar 80 %.
Po naključju je bila lanska cena drugega čipa desetkrat drugačna od letošnje.Cena čipsa je primerljiva s svinjsko, raste in pada.Razlika med najvišjo ceno in prejšnjo normalno ceno je izjemno pretirana.Poročajo, da so mediji poročali, da bo imel čip STMicroelectronics v vrednosti 600 juanov le leta 2020 običajno ceno več deset juanov.
Zdi se, da je mrzlica čipsa minila.Se bo oblak, ki je lani zavil celoten tehnološki krog, razblinil?Po poročanju Bloomberga velika večina podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo čipov, trenutno verjame, da bo na tem vročem trgu še dolgo prišlo do pomembnega preobrata, nekateri celo pesimistično verjamejo, da bo industrija polprevodnikov povzročila najhujši padec v zadnjem desetletju.
Nekaj jih je veselih, nekaj žalostnih, cene čipov pa plazijo.Bojim se, da je poleg molka industrije v karnevalu nešteto trgov.
Zmanjšano, vendar ne popolnoma?
Plaz cen čipov je neločljivo povezan z upadom svetovne potrošnje elektronike.
Iz zadnjega finančnega poročila TSMC je razvidno, da posel s pametnimi telefoni, ki je nekoč preživljal polovico države, ni več največji vir dohodka, delež tega posla pa naj bi še naprej upadal.Pošiljke pametnih telefonov in osebnih računalnikov že od začetka letošnjega leta niso bile tako dobre kot januarja.Po podatkih CINNO Research je v prvi polovici leta 2022 kitajska dobava terminalov SoC za pametne telefone znašala približno 134 milijonov, kar je približno 16,9 % manj kot v enakem obdobju lani.
Kar zadeva osebne računalnike, so po podatkih podjetja za tržne raziskave Mercury Research v drugem četrtletju tega leta pošiljke procesorjev za namizne računalnike padle na najnižjo raven v skoraj 30 letih, skupne pošiljke procesorjev pa so doživele največji medletni upad od 1984. Prodaja pametnih telefonov v Južni Koreji je julija medletno padla za 29,2 %, medtem ko je izvoz računalnikov in pomožne opreme padel za 21,9 %, pošiljke pomnilniških čipov pa so vodile upad s 13,5-odstotnim padcem.
Povpraševanje na zgornjem delu verige se zmanjša, na spodnjem delu verige še naprej znižujejo naročila, cena pa se seveda ohladi
Vendar je treba opozoriti, da ti čipi z znižanimi cenami nimajo posploševalnega učinka glede na celotno industrijo polprevodnikov.Se je čip res pocenil?Pod novico o "padu" še vedno obstajajo proizvajalci, ki nasprotujejo trendu in napovedujejo dvige cen.Na primer, Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom itd. nameravajo zvišati cene za nekatere svoje izdelke s čipi.
Če vzamemo za primer Intel, je po poročanju Nikkeija Intel obvestil stranke, da se bodo cene polprevodniških izdelkov zvišale v drugi polovici leta 2022. Pričakuje se, da se bodo zvišale cene širokega nabora izdelkov, kot so jedrni strežniki in računalniški procesorji CPE. in perifernih čipov.Odvisno od vrste je najnižje enomestno, največje povečanje pa lahko doseže 10 % do 20 %.
Se žeton dvigne ali ne?Lahko rečemo, da je cena čipov potrošniške elektronike nenadoma padla zaradi upada povpraševanja, vendar je povpraševanje po mikrokontrolerjih na drugih področjih uporabe, kot so avtomobili in industrijski nadzor, povzročilo visoke cene sorodnih čipov.Od samega začetka neobičajnih pošiljk mobilnih telefonov je bila prihodnost industrije čipov zanimivo označena kot počasna prodaja, a v resnicipomanjkanja čipov v nekaterih panogah še ni konec.
Zlasti za avtomobilske čipe podatki iz kitajskega mednarodnega foruma industrije integriranih vezij Nansha leta 2022 kažejo, da lahko trenutni izdelki čipov v povprečju zadovoljijo le 31 % potreb proizvajalcev avtomobilov.Podatki, navedeni v mesecu, so, da se je GAC v drugem četrtletju soočil s pomanjkanjem 33.000 čipov.
Nova energetska industrija poteka gladko in povpraševanja po čipih v prihodnosti ne gre podcenjevati.Poroča se, da mora povprečen avto uporabiti 500 čipov, nova energetska vozila pa imajo več čipov.Lani je bila svetovna prodaja avtomobilov približno 81,05 milijona, kar pomeni, da celotna veriga avtomobilske industrije potrebuje 40,5 milijarde čipov.
Poleg tega so vrhunski čipi še vedno visoko nad tržnim oltarjem.Po eni strani se povpraševanje po čipih z napredno procesno tehnologijo v zgornji industrijski verigi ni nikoli zmanjšalo.Prej so poročali, da bodo 3nm čipi TSMC množično proizvedeni septembra, Apple pa bo prva stranka, ki bo uporabljala 3nm čipe TSMC.
Poroča se, da bo naslednje leto, vključno z novim procesorjem A17 in procesorji serije M3, Apple uporabljal 3nm TSMC.Po drugi strani pa primanjkuje visokoprocesne polprevodniške opreme, proizvodnja 3nm in 2nm naprednih procesov pa naj bi bila nizka, v letih 2024–2025 pa bi lahko prišlo do vrzeli v ponudbi od 10 do 20 %.
Posledično je verjetnost padca cene še manjša.Različni znaki nam govorijo, da žetoni padajo drug za drugim in ta panoga še zdaleč ni tako preprosta, kot se zdi.
Potrošniški čipi v nemilosti?
Ena stran je zamrla, druga pa je cvetela.
Čipi zabavne elektronike so v zadnjih dveh letih preživeli najveličastnejše obdobje.Z upadom ravni elektronske potrošnje so dokončno stopili z oltarja.Trenutno so številna podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo čipov, zaposlena s preusmeritvijo poslovanja s potrošniškega na avtomobilsko in inženirsko področje.TSMC je avtomobilski trg uvrstil med prednostne projekte v naslednjih nekaj letih.Poroča se, da na celinski strani postaja vse bolj očitno tudi avtomobilsko poslovanje domačih igralcev MCU, kot so Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics in China Micro Semiconductor.
Natančneje, Zhaoyijev prvi izdelek MCU za vozila je marca vstopil v testno fazo vzorca strank in pričakuje se, da bo letos dosegel množično proizvodnjo;Zhongying Electronics se v glavnem uporablja za del MCU za nadzor karoserije in pričakuje se, da bo odstranjen sredi leta.Nazaj;Podjetje China Microelectronics je v svojem prospektu pokazalo svojo odločenost, da bo razvilo čipe za avtomobile.Njegova IPO namerava zbrati 729 milijonov juanov, od katerih bo 283 milijonov juanov porabljenih za raziskovalne in razvojne projekte avtomobilskih čipov.
To je razumljivo.Navsezadnje je stopnja lokalizacije domačega avtomobilskega računalništva in krmilnih čipov manjša od 1 %, stopnja lokalizacije senzorjev je manjša od 4 %, stopnja lokalizacije močnostnih polprevodnikov, pomnilnika in komunikacij pa 8 %, 8 % in 3 % oz.Domača proizvodnja vozil na novo energijo je v porastu, celoten pametni ekosistem, vključno z avtonomno vožnjo, pa bo v poznejši fazi porabil tudi veliko polprevodnikov.
In kako težko bo vztrajati pri potrošniških čipih?
Prej so poročali, da je Samsung začasno prekinil nakup vseh poslovnih enot, vključno s ploščami, mobilnimi telefoni in pomnilniškimi čipi, in celo številni korejski proizvajalci pomnilnikov bodo prevzeli pobudo za znižanje cen za več kot 5 % v zameno za prodajo.Nuvoton Technology, ki se osredotoča na potrošniško elektroniko, je lani prav tako zabeležila porast dobička za več kot 5,5-krat, s čistim dobičkom v višini 7,27 NT$ na delnico.Aprila in maja letos je uspešnost ostala nespremenjena, prihodki so upadli za 2,18 % oziroma 3,04 %.
Morda ne boste veliko razlagali, a podatki Winda kažejo, da je do 9. maja 126 polprevodniških podjetij po vsem svetu objavilo svoja finančna poročila za prvo četrtletje 2022, od tega jih je 16 doživelo medletni upad čistega dobička oz. celo izgubo.Potrošniški čipi hitro padajo v nemilost, avtomobili in industrijski nadzor pa so postali naslednja točka za iskanje dobička na trgu čipov.
Toda ali so stvari res tako preproste, kot se zdijo?
Zlasti za nekatere domače proizvajalce čipov je selitev s področja zabavne elektronike na avtomobilsko področje veliko več, kot lahko odloči tržna vročina.Najprej bi morali imeti domači čipi navzdol, področje porabe pa je na prvem mestu in predstavlja 27 %.Tudi če pogledate v svet, je domači trg tudi največji trg polprevodnikov.Podatki kažejo, da bo leta 2021 prodaja polprevodnikov na celinskem kitajskem trgu dosegla 29,62 milijarde USD, kar je 58-odstotno medletno povečanje.Je največji trg polprevodnikov na svetu, saj predstavlja 28,9 % celotne svetovne prodaje polprevodnikov..
Drugič, sama industrija čipov ima večjo stopnjo dobička na področju pametnih telefonov in 5G.Če za primer vzamemo TSMC,
Pošiljke TSMC predstavljajo 70 % avtomobilskega trga MCU, vendar v podatkih o prihodkih za leto 2020 prispevek avtomobilskih čipov predstavlja le 3,31 %.Do prvega četrtletja 2022 bodo področja pametnih telefonov in visokozmogljivega računalništva družbe TSMC predstavljala 40 % oziroma 41 % neto prihodkov, medtem ko bodo IoT, avtomobilska industrija, DCE in drugi predstavljali le 8 %, 5 %, 3 % in 3 %. % oz.
Povpraševanja je manj, dobiček pa še vedno je in to je dilema.To je verjetno najbolj težavna stvar na trgu polprevodnikov.
Po konjunkture potrošniki karneval?
Ko cena čipsa niha, smo najbolj zadovoljni potrošniki.Mobilni telefoni, avtomobili in celo pametni gospodinjski aparati so po znižanju cen čipov, zlasti mobilnih telefonov, postali pogosto pričakovano karnevalsko območje potrošnikov.Kmalu po plazu cen čipov so nekateri ljudje na družbenih platformah kričali, naj v drugi polovici letošnjega leta kupijo mobilne telefone, da bi zaslužili denar.
Takoj za tem so se ena za drugo zvrstile cene nove energije, cene elektronskih izdelkov, cene gospodinjskih aparatov … in tako dalje.Vendar ni jasnega trenda glede tega, ali bo prišlo do ustreznega znižanja cen v proizvodni verigi, toda odkrito povedano ta val znižanja cen čipov ne bo povzročil širokega znižanja cen na potrošniškem trgu.
Najprej si poglejmo najvplivnejše področje mobilnih telefonov.Proizvajalci mobilnih telefonov zadnja leta brez prestanka dvigujejo cene.Nizki razred je tih, višji se baha, možnost znižanja cene za nekaj časa je zelo majhna.Poleg tega bruto dobiček domačih proizvajalcev mobilnih telefonov ni bil visok.Pred tem je na Huawei Developer Conference Yang Haisong, podpredsednik Huaweijevega oddelka za potrošniško poslovno programsko opremo, dejal, da je dobiček kitajskih proizvajalcev mobilnih telefonov slab, domači tržni delež mobilnih telefonov pa je več kot polovični, vendar le približno 10-odstoten.dobiček.
Poleg tega so čipi res padli, vendar cene drugih komponent niso tako vljudne, kot so senzorji in zasloni.Vrhunski modeli postajajo vse bolj priljubljeni, proizvajalci mobilnih telefonov pa imajo seveda strožje zahteve glede dobavne verige.Poroča se, da sta OPPO, Xiaomi It nekoč prilagodila ekskluzivne senzorje Sonyju in Samsungu.
Zaradi tega se cena mobilnih telefonov ne zvišuje, kar je za potrošnike blagor.
Če pogledamo novo energijo, mainstream čipi, ki so tokrat znižali cene, niso na področju avtomobilske proizvodnje.Še več, v prvi polovici leta rast cen v krogih proizvodnje novih energetskih avtomobilov ni bila enakomerna, ampak je vedno znova rasla.Razlogi za to niso vsi posledica čipov.nesreča.Cene sipkih materialov rastejo, cene niklja, jekla in aluminija, vključno s pozitivnimi in negativnimi elektrodami, le rastejo in padajo, stroški baterij pa ostajajo visoki.Očitno za te dejavnike ne moremo kriviti samo čipov.
Seveda ni nemogoče videti reflow čipov v avtomobilskem krogu.Od letos so cene LED čipov, ki oddajajo svetlobo, in čipov za voznike padle za 30%-40%, kar bo nedvomno igralo določeno vlogo pri blaženju kasnejših avtomobilskih stroškov lastnikov avtomobilov..
Poleg pametnih telefonov imajo potrošniški čipi največji vpliv na naprave pametnega doma, kot so klimatske naprave in hladilniki.Povpraševanje po MCU za tri glavne bele tehnike na Kitajskem res ni nizko in se je povečalo s 570 milijonov leta 2017 na več kot 700 milijonov leta 2022, od tega MCU za lahke klimatske naprave predstavlja več kot 60 %.
Vendar pa so čipi, ki se uporabljajo na področju pametnega doma, v bistvu čipi nižjega cenovnega razreda z zaostalimi proizvodnimi procesi, ki so diametralno nasprotni naprednim proizvodnim procesom, kot sta 3nm in 7nm, ki so na splošno višji od 28nm ali 45nm.Veste, ti čipi nimajo visoke cene na enoto zaradi nizke tehnične vsebine in široke uporabe.
Za podjetja gospodinjskih aparatov nizka tehnologija pomeni, da lahko celo dosežejo samooskrbo.Leta 2017 je bil ustanovljen oddelek za mikroelektroniko podjetja Gree;leta 2018 je Konka napovedala uradno ustanovitev oddelka za polprevodniško tehnologijo;leta 2018 je Midea napovedala vstop v proizvodnjo čipov in ustanovila podjetje Meiren Semiconductor Company.Januarja 2021 je bilo ustanovljeno podjetje Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd.Trenutno znaša letni obseg množične proizvodnje njegovih čipov MCU približno 10 milijonov.
Po nepopolnih statističnih podatkih so številna tradicionalna podjetja za gospodinjske aparate, vključno s TCL, Konka, Skyworth in Haier, že začela delovati na področju polprevodnikov.Z drugimi besedami, to polje sploh ni omejeno s čipi.
Dol, ali ne navzdol?To znižanje cen čipov je bolj podobno lažnemu strelu in proizvajalci na višji stopnji zaenkrat niso zadovoljni, kaj šele potrošniki.
Čas objave: 23. avgusta 2022